crm.wito.ai ist ein CRM für selbstständige Beraterinnen und Berater. Es hält Kontakte, Organisationen und Projekte fest — und zu jedem Termin eine Vorbereitung und eine Nachbereitung. Statt Pipeline-Stufen arbeitet es mit Kontexten, Musterpersonas und Ansprache-Konzepten. Es ist Teil von Wito HQ Pro und wird nicht einzeln verkauft.
Neu, und ehrlich neu: crm läuft heute in genau einer Beratungspraxis.
Vertriebssoftware ist für Abschlüsse gebaut, Beratung für Beziehungen. Stellen Sie nebeneinander, was die eine von Ihnen verlangt und was die andere tatsächlich tut.
Sechs Pflichten, die nichts mit dem Gespräch zu tun haben, das Sie morgen führen.
Das ist eine These, keine Studie. crm ist aus einer einzigen Praxis heraus entstanden; wir haben diese Beobachtung nicht bei Ihnen erhoben und behaupten das auch nicht.
crm arbeitet mit drei Ebenen: dem Kontext, in dem Sie jemanden treffen, einer Musterpersona in diesem Kontext und einem Ansprache-Konzept für diese Persona. Wählen Sie einen Kontext — Persona und Ansprache wechseln mit.
Die Beispiele sind Beispiele. Ihre Bibliothek ist am ersten Tag leer: Kontexte, Personas und Konzepte schreiben Sie selbst, in Ihren Worten.
Kontext wählen
Kontext
Menschen, die Sie über Gremien, Ausschüsse und Parteiarbeit kennen.
Musterpersona
Ehrenamtliches Ratsmitglied
Hat einen Hauptberuf, liest abends, entscheidet in der Sitzung und nicht davor.
Ansprache-Konzept
Kurz, konkret, mit einer Frage am Ende
Eine Seite, keine Anlage. Was ändert sich für die Gemeinde, was kostet es, was ist zu entscheiden? Terminvorschläge grundsätzlich für den späten Abend.
Vorbereitung und Nachbereitung hängen in crm am Termin selbst — nicht an einer Notiz, die Sie später suchen. Ein Termin gehört zu einem Projekt, und beides öffnen Sie im selben Bildschirm.
Genau genommen: Vorbereitung und Nachbereitung sind Panels am Termin im Projekte-Bildschirm, keine eigenen Menüpunkte. Die sieben Bereiche heißen Kontakte, Organisationen, Projekte, Bibliothek, Werkstatt, Werbung und Einstellungen.
Vier Dinge, die andere Systeme können und dieses nicht. Wenn eines davon Ihr Kernbedarf ist, sind Sie hier falsch — und das ist jetzt besser zu wissen als nach dem Umzug.
Es gibt keinen CSV- und keinen vCard-Import. Sie fangen mit den Menschen an, die diese Woche zählen, und tragen den Rest nach, wenn er vorkommt.
Keine Deal-Stufen, keine Abschlusswahrscheinlichkeiten, keine Umsatzprognose. Wer davon lebt, braucht ein Vertriebs-CRM und nicht dieses.
Gebaut für eine Person, die ihre eigene Praxis führt. Keine Gebietsaufteilung, keine Lead-Zuweisung, keine Provisionsabrechnung.
Die Suche filtert die geladene Liste nach Text. Das trägt für hunderte Kontakte und nicht für hunderttausend.
crm ist heute in genau einer Beratungspraxis im Einsatz und nicht öffentlich gestartet. Wir sagen das lieber selbst, als dass Sie es später merken.
Drei Aussagen, die in der Software nachprüfbar sind — nicht drei Siegel.
Row-Level-Security liegt auf 33 der 41 Tabellen und wird über eine Rolle ohne Superuser-Rechte durchgesetzt. Die übrigen acht sind Sitzungen, das Audit-Protokoll und die von der Plattform gespiegelten Vertrags- und Mitgliedsdaten. „Jede Tabelle“ wäre also zu viel gesagt, und wir sagen es nicht.
Eine Route gibt den Bestand Ihrer Organisation heraus, eine zweite alles, was zu einer einzelnen Person gespeichert ist — das, was Sie brauchen, wenn jemand nach Art. 15 DSGVO fragt. Beide verlangen eine Anmeldung, beide werden protokolliert.
Der Export enthält, was in crm liegt. Was in anderen Wito-Systemen liegt, holen Sie dort — wir tun nicht so, als wäre ein Export die ganze Auskunft.
Dazu kommt, was für alle Wito-Systeme gilt und extern geprüft ist:
Geprüfte Qualität. DSGVO-konform. Made in Germany.
Ja — als Möglichkeit, nicht als eingeschalteter Zustand. crm stellt 67 Maschinen-Routen bereit: dieselben Vorgänge, die Sie im Bildschirm auslösen, noch einmal als Schnittstelle. Der Connector, über den ein Assistent sie erreicht, liegt nicht in crm, sondern in mcp.wito.ai.
Kontakte (11), Nachbereitung (10), Ideen (8), Organisationen (6), Werbematerial, Projekte und Konzepte (je 4), Zugänge, Termine, Links und Felder (je 3), Vorbereitung, Kontexte und Ansprache (je 2), Musterpersonas und Kooperationen (je 1). Lesen und Schreiben, mit derselben Berechtigung wie im Bildschirm.
Der Connector in mcp.wito.ai bildet heute 65 der 67 Routen ab; zwei Lese-Routen sind dort noch nicht nachgezogen.
Ihre echten Alternativen — ohne Produktnamen, weil wir fremde Produkte hier nur unfair beschreiben könnten.
| Vertriebs-CRM | Tabelle | Notizbuch | crm | |
|---|---|---|---|---|
| Einrichtung | Felder, Stufen, Rechte | Sofort | Sofort | Sofort, aber ohne Import |
| Was es abbildet | Abschlüsse | Zeilen | Was Sie gerade dachten | Menschen, Kontexte, Termine |
| Vorbereitung auf einen Termin | Aktivitätsliste | Suchen und scrollen | Zurückblättern | Ein Feld am Termin |
| Nachbereitung | Aufgabe anlegen | Neue Zeile | Nächste Seite | Ergebnisse, Folgeprojekte, Reflexion |
| Ansprache | Textvorlagen | Nichts davon | Im Kopf | Kontext, Persona, Konzept |
| Wiederfinden nach einem Jahr | Wenn gepflegt | Wenn benannt | Wenn das Heft noch da ist | Am Kontakt und am Termin |
| Auskunft nach Art. 15 DSGVO | Je nach Anbieter | Handarbeit | Abschreiben | Zwei Export-Routen |
Die linken drei Spalten beschreiben Kategorien, keine bestimmten Produkte. Ein gutes Vertriebs-CRM schlägt crm überall dort, wo verkauft wird.
